“平价”时代的光伏行业

Couture
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“平价”时代的光伏行业

在“平价”时代,光伏产业振兴基金孟伟伟和姜汉走过了一段历史。由于技术上的限制,光伏发电的设备成本远高于传统火电,在经济效益上处于不利地位。因此,它们的发展一直高度依赖政策补贴。最好的生存方式是降低产业链中的生产成本,而不是在“庇护所”政策下成长。令人欣慰的是,光伏产业技术进步不断,降低成本的幅度和速度非常可观。技术进步、规模效应和竞争加剧相结合,导致2010-2017年世界主要国家集中光伏发电成本下降40%75%,甚至有几个国家的光伏发电成本低于传统能源。

技术进步和成本降低发挥着34的威力;市场化代替补贴34;强制性34,促进越来越多地区的光伏需求34;自然34;增长,如美洲、南亚、中东等地区,正在接过中国的接力棒,成为光伏市场下一批增长主力军。似乎很多人都觉得,作为清洁能源的光伏发电,一旦制约其发展的成本问题得到解决,需求将迎来爆发式增长。会这样吗?一方面,经过平价之后,光伏发电与传统能源相比的竞争力开始显现,我们认为平价并不是终点,技术进步和成本下降将继续,因此基于光伏发电核心竞争力的能源替代需求比例将会增加。与过去的补贴依赖相比,这种以市场为导向、以替代需求为保障的核心竞争力将更加稳定可靠,大势不会轻易改变。

另一方面,平价之后,整个行业的增长环境可以得到改善。对于产业链中的企业而言,平价后的降价压力将有所缓解,波动速度将比以往有所放缓。预计过去的异常利润不会再次出现。同时,修复行业商业模式,企业现金流将好于历史上任何时期。不过,我们也认为,平价并不意味着短期内需求会出现爆炸性增长。现阶段,光伏设备仍然是面向B端的产业投资。行业很难在短时间内获得垄断性的超额利润率。


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